編輯導語：當前的外賣賽道裡，美團、餓瞭麼都占據一壁江山，那麼具體分析一下，美團可以成為外賣市場巨頭的優勢在於何處？美團的核心壁壘又是什麼呢？本篇文章裡，作者針對美團的發展做瞭解讀，一起來看一下。

美團被罰之後，它的基本面變瞭嗎？本篇文章就圍繞美團展開一些想法。

美團的核心壁壘是什麼？

美團是如何超過餓瞭麼拿下外賣市場的？餓瞭麼還沒法反擊（說一個鮮為人知的故事）

餓瞭麼現在怎麼做可以打敗美團？

為什麼大傢都想吃團購市場？

大眾點評能成功的核心點是什麼（王興不會對外提起）？

未來會是什麼替代掉大眾點評？

一、美團的核心壁壘是什麼？

運力壁壘——才是最踏實的壁壘

為什麼別人都搶不走它的外賣市場？現在很多人還認為它們的核心壁壘是流量壁壘，其實錯瞭，運力壁壘才是一個最終的最踏實的壁壘。

就像下架瞭8個月的滴滴，當初剛下架的時候所有競爭對手都用各種手段湧進來搶滴滴的份額，你看現在呢，搶走瞭嗎？剛開始的時候確實下降瞭10%，但是後面幾個月慢慢地都回來瞭。它們的核心壁壘早已不是產品端，因為能下載的用戶早已下載完瞭。而是運力的供給。這才是現在核心的點。

每一個層面，每一個業務的核心壁壘，他都是會變的。

如果今天分不清哪個是它們核心壁壘的話，很容易搞錯。現在網絡上非常多的“正義人士”出來說美團這不好那不好，可不要忘瞭，這些企業養著成千上萬號人，有成千上萬的傢庭需要這份工作，美團難道沒有考慮過外賣小哥的福利問題嗎，因為它是真的交不起啊，連美團都交不起，你覺得還有誰能交得起？

即使這種情況，你會發現基本所有的騎手是願意做這份工作的，核心原因是多勞多得，收入非常可觀。

二、美團是怎麼拿下外賣市場的？

1. 說一個打天下的數據，77個城市，1000名地推人員

美團當初是一次性開瞭77個城市，一共有1000名的地推人員，而且美團當初剛上團購的時候，也是同樣的方式，也是1000人開77個城市。王興很聰明的一個人，他就是一套方法打瞭兩遍，然後拿下！

因為他從第一天就很清楚，外賣、團購，包括吃喝玩樂、本地生活都好，它是一個具備網絡效應規模的本地生活市場。

意思就是，所有東西我隻通過互聯網去買量，但是我買的量無法精準到每個城市的量。所以呢我隻能夠去選擇開更多的城市去平攤掉這個成本。假設我今天買量花瞭7700萬，如果今天我是77個城市的話，每個城市平均下來就是100。譬如說有十個一線城市或者二線城市，其實這個10個城市給我帶來的量是很大的。然後下沉市場由於成本夠低，其實就算量少一點，他也是能夠賺的。

但這個時候就是因為這個小點，其他的競爭對手反應不過來，就是沒辦法。所以他每次隻要涉及到買量，其他對手就是虧錢，就是輸。跟美團耗怎麼耗得起呢？

2. 那你就開始懷疑瞭，不就1000人嗎，餓瞭麼招不到1000人嗎？

還真不一定，想通過第三方招聘平臺招到1000個人還不是容易的事情。

而且我這裡再透露一個capital不會告訴你的一個核心點，任何的一個互聯網平臺全部都是從社群發傢。

當初的袋鼠可不是隻有王興和王慧文兩個人！你有沒有聽過袋鼠的聯盟創始人這類，他為什麼有這麼多人？因為他有一幫子弟兵，土老板，這些人來自哪裡？普通人根本想不通來自哪裡，王興他也從來不提，你想想他之前做瞭什麼平臺？我就提示這麼多瞭……

餓瞭麼當時為什麼會輸的核心點是在於就算他開高工資也招不到1000人，這是很頭痛的一個點。整個的團購市場跟外賣市場，美團敢一年降50%的提成都還有人源源不斷的進來玩，多麼厲害啊。

3. 為什麼王興今天還在發飯否這些東西？

因為上面還有人再看，王興是有做社群的！想想如果亞馬遜當時沒有在論壇上，他賣得動嗎 ？

亞馬遜難道就是說萌生一個想賣書的想法就慢慢找客戶開始的嘛？臉書不是從學校聯誼，他能贏嗎？紮克伯克他用同樣的方法復制到其他校區，他把其他校區的所有的學生會會長全部都合作瞭。

還有蘋果當初不就是一幫發燒友嘛？oh，小米就模仿錯瞭嘛，他覺得他也要聚集一幫發燒友就行瞭，結果這幫發燒友又是文藝青年，又不肯花錢，事又多……

所以我們所有的capital一致對外都會說：你的商業模式有沒有前景，賺不賺錢，有沒有高增長怎麼怎麼樣。但從來沒有跟提過，你有沒有自己的team，有沒有第一批種子用戶，因為很多人不懂這塊。

三、餓瞭麼現在怎麼做可以打敗美團？

1. 想要超過美團，我們先要想一想他的優點是什麼，以及缺點是什麼？

美團真正能夠拿下外賣的戰役，都是因為他們的效率過高。

他們的商戶地推團隊效率極其的高效。

他們是業內最多騎手的一傢外賣平臺公司。

從他們做外賣平臺第一天起，就已經搭建瞭IT系統。

他們的路線優化以及選擇路線的效率是遠超於業內所有對手的。

爆個小料：當時做外賣的時候，一個騎手隻能配送一單，所以它的效率極其低下，餓瞭麼可以配送兩單至三單，但是驚人的美團，它可以平均配送到3.5單以上。

所以由於有優良的計算算法能力，當初的袋鼠拿下外賣市場第一份額的時候，他一直引領著外賣配送時間減少，早期的1小時到48分鐘到38分鐘，再到28分鐘之內，這一招使得他的競爭對手跟進不瞭，所以這就是王興老板的效率能力，再拿下瞭外賣第一平臺之後，他們又橫向擴張業務，將流量的優勢逐步地發揮出來，以至於你看到瞭現在本地生活之王美團。

這麼強的對手以及他手裡有資金，是不是沒有辦法跟他打瞭？

2. 任何對手他都有弱勢，看你能不能找到，以及能否命中

千萬不要傻到去比人傢的長處，因為你怎麼比都不可能比得過，相反，與其你去攻打人傢的長處，不如想著如何讓它不再長處上跟你競爭——與其更好不如不同。

美團它的長處是什麼？就是它本身就是一個平臺，它能夠提供本地生活所有的服務平臺是它的最強優勢

假如我現在是餓瞭麼的CEO，我隻會放棄掉我的平臺，去構建我的渠道，將我的所有商傢開放給抖音、小紅書、快手等一系列的社交平臺，使得每一個商戶能夠在所有的社交流量裡面獲得他自己的商戶曝光，也就是用戶通過這些社交軟件看到瞭我的餐飲的推廣視頻就可以馬上下單，配送都由餓瞭麼來。

這個時候思考一下美團到底是跟進還是不跟進？跟進的話要自費武功，不跟進的話，等著這些流量將他的平臺給蠶食瞭。

將每一個平臺都當作自己的渠道去獲取免費的流量進行商傢的配送，你們會發現，當你們想吃團購的時候，你根本不用到店，平臺與渠道的打法，當我無法在C端戰勝你平臺的時候，我應該退而求其次，作為To B的SaaS類服務，當我的服務足夠多的時候，我的流量，相反，可以蠶食掉你的C端，瞭解瞭商業本質，你的投資會易如反掌。

四、為什麼大傢都想吃團購市場？

除瞭大眾點評之外，也有非常多的這種團購小平臺，或者某些公z個人號。大傢都想吃團購賽道，核心點是在於：薅羊毛以及貪小便宜這種事情，可以聚集大量的人，什麼樣人都會去的。

因為比起商品化的電商，比起所有其他的電商，吃，這個東西，是最高頻的，而且是最剛需的沒有之一。可以理解成這個東西，經久不衰。

五、大眾點評能夠成功的核心點是什麼？

這和王興做瞭一個很大膽的決策有關，外面的人還不知道啊！開過餐館的都應該瞭解，就隨便一個人都可以打分，但是後面呢就是灰產他們太猖狂瞭，導致很多店如果不花錢，就上不去。

所以王興決定大刀闊斧地改革，所有簽約的MCN機構全部解約瞭，現在大眾點評上如果是惡意評分的話直接封。你會發現，看他們的內容，流量很大，實際很少人能夠提供UGC內容生產作品，大部分靠MCN。

那說回來人傢真正核心的能夠成功的點是什麼？

隻要線下開瞭店，我的大眾地推人員就會上單，上瞭單之後不管你認領不認領都無所謂，因為我隻要讓用戶看到這裡有傢店就行瞭。

現在大傢隻要是關乎於吃，都會去點評上去找。如果商傢不去認領的話，對於他整個店鋪的流量其實會有很大的影響，所以你會發現每個商傢都會去認領這個店鋪，然後好的壞的評價都在上面，你說這時候商傢會不會去運營起來呢？

六、未來會是什麼替代掉大眾點評（純猜想）？

現在商傢有哪些問題？

他沒辦法產出作品、內容。

他沒辦法把其他平臺發他傢作品內容的東西放到自己平臺展示。

他沒辦法真實的觸達用戶。

消費完的用戶，他根本無法再次聯系。

線下讓消費完的用戶加商傢小綠信是很麻煩的，包括很多用戶都會屏蔽掉商傢。那如果這個時候你是在前端，那就不一樣瞭。我們現在在各個平臺發佈內容都不屬於我們，假設metaverse在未來會有很大的一個建樹，它可以打破每一個信息孤島，他會讓每一個信息孤島聯系起來……

作者：財大鏡子。用底層邏輯玩二級市場，超前分享一些外面看不到的信息和分析角度。鉆研價值投資，商業，創業，自我提升。

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